Все племена живут мирно и дружно, но обстановка накаляется. В лесу стоит лютый мороз, дичи почти нет, так ещё во всех племенах начались неприятности.
В Грозовое Племя пришла банда одиночек, вся "покусанная и ободранная". Коты просят о помощи, под предлогом что на них напали лисы и они помогут племени. Грозовые коты с не охотно соглашаются, хотя там был один очень преданный воин, который чувствовал что тут что-то не чисто и он пытался доказать, что лис на территории Грозового Племени не встречали целый совет. На следующую ночь половина банды тихо проникла в ясли, и чуть не убили одну беременную кошку, которая в результате потеряла котят. Благодаря одному котёнку, который поднял страшный визг чуть ли не все воители проснулись. Завязывается схватка и один из бродяг вспорол грозовому коту живот,  и грозовой в итоге чуть не погиб. К счастью одиночки были быстро "обезврежины" и получили наказание.
В племени Ветра обстановка выглядит иначе. Какой то негодяй ворует дичь из кучи добычи и разбрасывает по всей территории племени. Чуть ли не на каждом углу почти разложившийся кролик. Котам племени Ветра страшно надоели эти события и смрад тухлятины. В окрестностях территории племени были высланы патрули "санитаров", которые собирали дичь и выкидывали к территории Двуногих - сами разберутся. В скором времени один из патрулей обнаруживает собаку, а не простую, но просто огромную! (по крайней мере для котов) Предводитель племени выслал патруль из 10-11 котов, которые должны были сражаться с этой зубастой тварью. Это было безумием... Двое котов погибли, но всё могла быть гораздо хуже. В любом случае - псина сбежала поджав хвост. 
Речные коты живут нормально, спокойно, но только если бы не одна вещь... Река замёрзла, покрылась ледяной коркой, обычное дело, но вот проблема в том, что Двуногие стали прорезать дырки во льду и рыбачить. Всё бы ничего, да только дичь вся от вони Двуногих разбежалась и котам почти нечего есть. Конечно двуногие уходят и лунки остаются, а подойти к ним не как нельзя. Они находятся близ берега Грозового Племени, так что Речным приходится просить разрешение на ловлю рыбы у своих соседей. Соседи соглашаются, но только в обмен на то, что Речные будут в сезон молодых листьев таскать им дичь. Хочешь не хочешь - выбирать не приходится. Речные соглашаются.
Самые благоприятные обстоятельства у Сумрачных котов, которые периодически подкармливаются некоторыми объектами Двуногих, хотя и то, не часто. Благодаря удачному сезону охоты во время Листопада, Сумрачные коты хорошенько отъелись. Чуть ли не все племена завидают Сумрачным, хотя ихняя жизнь на самом деле не такая уж и сладкая:
Одним морозным утром, две королевы заметили, что у них пропали котята. Все коты племени поставлены на уши и хорошенько прочёсывают окрестности. Морозец ещё тот, и все коты племени теней боятся, что потеряют котят. Вскоре, небольшой патруль отыскали два комочка шерсти, которые находились в метрах шести от лагеря. Беда в том. что они провалились в яму, из которой и взрослой кот с трудом выберется. В итоге, один кот из патруля проваливается и пытается хоть как то согреть малышей своим теплом. Другой кот из отряда отправился в лагерь, дабы сообщить. что котята нашлись, но не всё так просто. Около девяти котов вышли на подмогу. все дружно начали работать лапами, дыбы откопать бедняг, но метель сильно замедляет работу. К счастью, этакая "буря" успокоилась и работа начала идти быстрее. В скором времени, бедняг откопали и отправили в лагерь, но беды на этом не кончаются: пара котят заболела зелёным кашлем. К счастью, кошачья мята ещё есть.